Dashboard comercial
Ventas del mes con variación contra el período anterior, forecast ponderado del pipeline, deuda vencida, cumplimiento de metas por vendedor, gráfico de 30 días y top de clientes y productos.
CRMDesk Pro
CRM cloud integrado a SAP
CRM completo para equipos comerciales que operan sobre SAP: pipeline kanban, ficha Cliente 360°, forecast ponderado, cobranza, comisiones e inteligencia artificial en una sola plataforma web.
crmdeskpro.integralflex.clCRMDesk Pro
Parte de IntegralFlex Suites
VISIÓN GENERAL
Qué es CRMDesk Pro
CRMDesk Pro combina las prácticas de los CRM líderes del mercado —pipeline visual estilo Pipedrive, ficha de cliente 360° estilo HubSpot y forecast con metas estilo Salesforce— sobre la integración SAP existente de tu empresa. Los datos comerciales no se duplican: stock, precios, cartera y notas de venta se leen directamente desde SAP, por lo que el vendedor trabaja siempre con información vigente.
La plataforma cubre el ciclo comercial completo: desde la oportunidad en el pipeline hasta el pedido con PDF profesional, pasando por la agenda de gestiones, el semáforo de crédito del cliente, la cobranza automatizada por correo y el cálculo de comisiones por vendedor. Un módulo de inteligencia artificial suma chat asistente, scoring de clientes y proyección de ventas, y el portal externo permite que cada cliente consulte sus pedidos y cartera con un enlace seguro.
FUNCIONALIDADES
Qué hace CRMDesk Pro
Pipeline kanban
Seis etapas con arrastrar y soltar, totales por columna y probabilidad automática por etapa. Alerta de oportunidad fría cuando lleva 14 o más días sin actividad y registro de motivo al perder.
Cliente 360°
Compras de los últimos 12 meses, ticket promedio, última compra, deuda y un timeline unificado de gestiones, pedidos y eventos. Búsqueda global con Ctrl+K desde cualquier pantalla.
Venta con SAP en vivo
Búsqueda de cliente con semáforo de crédito según cartera vencida, catálogo con stock y precios SAP en tiempo real, carrito con descuento por línea y PDF profesional automático.
Agenda comercial
Calendario mensual, semanal y de lista con eventos arrastrables para reprogramar, vinculados a clientes y con cierre de gestiones desde la misma vista.
Cobranza y comisiones
Selección de candidatos de cobranza, envío de correos con registro, configuración de porcentajes de comisión por vendedor y seguimiento de metas.
Inteligencia artificial
Chat asistente sobre tus datos comerciales, scoring automático de clientes y forecast de ventas generado por IA.
Portal de clientes
Acceso externo mediante token seguro para que cada cliente revise sus pedidos, cartera y estado de cuenta sin llamar al ejecutivo.
MÓDULOS
Módulos y pantallas
Dashboard
Nueva venta
Clientes 360°
Pipeline
Agenda
Pedidos
Cobranza
Comisiones
Metas
Consultas y reportes
Correo integrado
IA: chat / scoring / forecast
Portal cliente
Auditoría
Administración de ejecutivos
CÓMO FUNCIONA
Flujo de trabajo
01
Conecta
La plataforma lee clientes, stock, precios, cartera y notas de venta directamente desde SAP.
02
Vende
Pedidos con crédito validado, descuentos por línea y PDF automático enviado por correo.
03
Gestiona
Pipeline, agenda y seguimientos unificados en la ficha 360° de cada cliente.
04
Proyecta
Forecast ponderado, metas por vendedor, comisiones y cobranza al día.
FICHA TÉCNICA
Especificaciones
Aplicación
Flask + PostgreSQL, interfaz web responsiva
Integraciones
SAP (stock, precios, cartera, NV), correo corporativo, IA
Despliegue
Nginx + Gunicorn en crmdeskpro.integralflex.cl
Seguridad
Login con verificación en dos pasos, roles por ejecutivo y auditoría de acciones
SIGUIENTE PASO
Prueba CRMDesk Pro gratis por 14 días
Planes desde 0,5 UF por usuario al mes. Escríbenos y coordinamos una demo con tus datos.